Fantastyczna podróż w poszukiwaniu kamienia filozoficznego… i nie tylko.
Życie Karola w południowym królestwie wydaje się być poukładane i sprawne, jak trybik w zegarze... Nadworny alchemik króla ma więcej wolnego czasu, bo jego władca zapadł, jak co roku, w zimowy sen. Wkrótce jednak tę sielankę przerwie niespodziewane przebudzenie monarchy, który powierzy Karolowi wypełnienie pewnej misji.

„– Ktoś chce ze mną rozmawiać.
– I to cię dziwi? Ja wciąż muszę z tobą rozmawiać!
– Nie, to będzie zupełnie inna rozmowa” – Demiurg