Piękna Adorna Pickering wodzi za nos licznych dworzan Elżbiety I – pozwala się adorować, flirtuje, lecz zawsze w ostatniej chwili umyka. Można by sądzić, że ta gra ją bawi. Tymczasem, mimo że z pewnością pochlebia jej zainteresowanie mężczyzn, w gruncie rzeczy nie chce poddać się ich władzy. Obawia się utraty niezależności, choć jest ciekawa miłości, o której jeszcze nic nie wie. Ten sekret odkrywa przystojny i władczy sir Nicholas Rayne. Zafascynowany Adorną, postanawia ją zdobyć.