Rok 1942. Do Warszawy przybywa profesor von Henning, konstruktor nowej niemieckiej broni. Janek ma za zadanie zdobyć jej plany, uzyskując względy córki von Henninga, Benity. Poznaje ją na balu u gubernatora.
W tym czasie szef polskiej grupy wywiadowczej szantażuje Ruperta i zmusza w ten sposób do współpracy. Rupert, będąc w domu von Henninga wykorzystuje szansę i robi zdjęcia planów. Jest jednak obserwowany przez Brunnera i trafia do gestapo, gdzie zdradza miejsce i czas spotkania z polską łączniczką, Anną. Kloss w ostatniej chwili dowiaduje się od Brunnera o pułapce i ostrzega Annę, która nie przychodzi na spotkanie z Rupertem.
Hans umawia się z Benitą w swoim domu i próbuje ją uśpić środkiem nasennym. Gdy to się nie udaje, obezwładnia ją. W jej ubranie przebiera się Anna i Janek odprowadza ją do willi Henningów. Profesora nie ma, więc Anna spokojnie robi zdjęcia planów i ucieka przez płot. Benita zostaje ukryta przez polski wywiad.
Niemcy rozpoczynają poszukiwania. W czasie próby opuszczenia Warszawy Anna zostaje schwytana przez Ruperta.
Kloss podsuwa Brunnerowi pomysł, żeby wypuścił Annę i ją śledził. Polscy bojowcy zabijają śledzących Annę tajniaków. Rupert pomaga Annie uciec, podwożąc ją samochodem, a następnie popełnia samobójstwo, gdyż wie, że i tak zginie za zdradę.