Aris to młody pieśniarz, obdarzony niezwykłym talentem przekazywania emocji poprzez muzykę. Nie robi tego dla pieniędzy ani sławy – robi to, bo to kocha i sprawia mu to niewymowną radość. Jednak pewnego dnia zjawia się dziwny człowiek, który przeraża go samym swoim wyglądem. A co gorsza, ten człowiek ma wobec niego niecne zamiary…