W Krainie Elfów znajduje się zamek. Mieszkają w nim król i królowa Elfów oraz rycerze gotowi do walki z elfimi wrogami. Pewnego dnia, podczas uroczystości, olbrzym Grim wpada do zamku i chce go przejąć. Wyzywa Acorna do walki na miecze, ale jedyny miecz zdolny do pokonania olbrzyma ukryty jest w smoczej jaskini. Czy Acorn i Rosehip odważą się podjąć wyzwanie?