Meksyk. Zasadzka urządzona przez bandę Pabla Corteja na lorda Drydena nie udaje się. Traper Sępi Dziób wyprowadza przestępców w pole, raniąc dotkliwie ich przywódcę. Cortejo zostaje jednak uratowany przed śmiercią przez myśliwego Grandeprise’a. Jadąc do hacjendy del Erina, dowiadują się, że zajęli ją Indianie Mikstekowie. Co stało się z przebywającą tam córką bandyty – Josefą? Jaki sprytny plan obmyślił doktor Hilario, który schronił się w klasztorze della Barbara?
W niebezpieczny świat Indian i pierwszych osadników przenosi czytelników znakomita interpretacja aktora Ryszarda Nadrowskiego.