Hiszpania, Francja, XII wiek. Dla Reynauda, rycerza potężnego zakonu templariuszy, zmęczonego wyprawą do Ziemi Świętej i znużonego kilkunastoletnią służbą, nawet krótka wizyta w Grenadzie jest wytchnieniem. W tym mieście, gdzie zgodnie żyli Arabowie, chrześcijanie i Żydzi, spędził szczęśliwe lata. Tu zostawił bliskich i opiekunów, a także Leonor, przyjaciółkę z dzieciństwa. Teraz w pięknej młodej kobiecie z trudem rozpoznaje tamtą małą dziewczynkę. Grająca na harfie, cudnie śpiewająca Leonor nie chce dzielić tradycyjnego losu kobiet i po prostu wyjść za mąż. Zamierza występować publicznie i właśnie wybiera się do Francji, gdzie po raz pierwszy zademonstruje swoje umiejętności. Reynaud, wypełniając tajną misję zleconą mu przez mistrza zakonu, również tam się udaje. Świadomy niebezpieczeństw czyhających na drodze postanawia towarzyszyć Leonor.